Relatiebeheer

Alle relevante gegevens van relaties, zoals naam, adres en identificatiegegevens, worden vastgelegd in PandVision.

Eenmaal vastgelegd, kunnen deze steeds opnieuw gebruikt worden. Alle transacties blijven bewaard en zijn in te zien via de relatiekaart. Ruimte voor het maken van notities, en signaleringsfunctie voor extra aandacht.

Organiseer

Mogelijkheid voor het vastleggen van meerdere legitimatiekenmerken, bankgegevens en notities. Met de knop 'Bijlage' kunnen digitale documenten / afbeeldingen / scans aan de relatie gekoppeld worden. Niet meer zoeken, alle informatie direct beschikbaar!

Zakelijk

Handelt de persoon namens een organisatie? In het tabblad 'organisatie', kunnen behalve adresgegevens ook zakelijke gegevens zoals het debiteurnummer, inschrijvinging kamer van koophandel, etc. vastgelegd worden.

Transacties

Alle beleen-, inkoop- en verkooptransacties worden bewaard en zijn automatisch gekoppeld aan de relatie. Via de relatiekaart kunnen deze geopend worden, waarna details van de overeenkomst  zichtbaar zijn.